中学受験と資産運用：S&P500投資の運用結果（2020年12月25日（金））
2020年12月25日（金）。
S&P500の投資歴0.3年。2020年9月から36か月間、毎月100万円ずつS&P500を長期積立分散投資するプロジェクト、、、だったはずが、2021年1月から毎月300万円積み立てることに方針転換してあります。娘の小6の年となる2021年を濃く味わえると思います。教育投資でも2021年は大事だが、資産運用でも2021年は大事かなw。
僕は資産運用に頭と時間を使いたくないし、そもそもマーケットをアウトパフォームできる能力も持っていませんので、チャールズ・エリスの『敗者のゲーム』の通りに運用しています。
①資産評価額：4,333,419円
②累計運用金額：4,133,332円
③累計評価損益：+200,087円
④累計リターン：+4.8%
⑤年利回り（単利）：+15.4%
★現時点の立ち位置：
・資源配分比率：サピックス70%、中学入学後30%
①公文：数学K20・国語K100で冬眠【2020年1月から】
②公文：英語JI/上位10%【2020年12月8日から】
③算数：塾カリキュラムでオントラック
④語彙：パス単準2級+言葉ナビ下巻
⑤漢字：小5の深堀り中
