中学受験と資産運用:S&P500投資の運用結果(2021年5月29日(土))

「僕」の資産運用

2021年5月29日(土)。

 

中学受験をやりながら、S&P500の投資歴0.7年。

 

2020年9月~12月は100万円/monthを積立て、2021年1月からは300万円/monthを積み立てています。コツコツと、地味な積立です。

 

僕は資産運用に頭と時間を使いたくないし、そもそもマーケットを安定的にアウトパフォームできる能力も持っていませんので、チャールズ・エリスの『敗者のゲーム』の通りに運用しています。

 

 

①資産評価額:22,102,822円

②累計運用金額:19,312,882円

③累計評価損益:+2,789,940円

④累計リターン:+14.4%

⑤年利回り(単利):+19.5%

 

 

来月には300万円が追加されますので、911 GT3くらいのポートフォリオになりそうです。今後ガソリン車は絶滅していくと思いますので、9,000rpmのNAエンジンの新車を楽しめるのは、もう今しかないと思います。魅力的ですよね。

 

=quote=

出所:ポルシェ

=unquote=

 

累計評価損益が+278万円ですので、税率20%として、278 x (1-20%) = 222万円がAfter Tax。豊島岡の中学校3年間分の学費が、手元の資料では2,221,840円ですので、同じくらいですね。中学受験と資産運用は相性が良いと思います。両者に共通するのは、感情を排して合理的にたんたんとやることだと思います。

 

 

 

 

 

 

★現時点の立ち位置:
・資源配分比率:中学受験90%、中学入学後10%
①公文:数学K20・国語K100で冬眠【2020年1月から】
②公文:英語JII/上位6%【2021年4月9日から】

 

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Posted by senki