小5/資産運用:S&P500投資の運用結果(2020年10月17日(土))

「僕」の資産運用


2020年10月17日(土)。

 

S&P500の投資歴2か月。2020年9月から36か月間、毎月100万円ずつS&P500を長期積立分散投資するプロジェクト。

 

2020年9月1日から開始して、先週に初めて累計リターンがプラスに転じましたが、今週は更に伸びています。14.4年間継続しているiDeCoの資産総額が420万円くらいですから、すでにS&P500は200万円とその半分程度に積みあがりました。後悔したくなります。14.4年前にiDeCoとは無関係にS&P500投資を開始すればよかった、と。教育と資産運用は長期分散積立投資が基本であり、こういう努力をしないといけないのですよね。

 

 

①資産評価額:2,078,956円

②累計運用金額:2,066,667円

③累計評価損益:+12,289円

④累計リターン:+0.59%

⑤年利回り(単利):+4.7%

 

 

 

 

 

 

★現時点の立ち位置:
・資源配分比率:サピックス70%、中学入学後30%
①公文:数学K20・国語K100で冬眠【2020年1月から】
②公文:英語III/上位20%【2020年10月17日から】
③算数:塾カリキュラムでオントラック
④語彙:パス単準2級+言葉ナビ下巻
⑤漢字:小5の深堀り中

 

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Posted by senki