中学受験と資産運用:S&P500投資の運用結果 (累計評価損益:+7,107,670円 / 2022年2月11日(金))

「僕」の資産運用

2022年2月11日(金・祝)。

 

S&P500の公開運用投資歴1.4年。教育投資と資産運用には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開運用しています。

 

これまでの経緯としては、①2020年9月~12月は100万円/month、②2021年1~10月は300万円/month、③2021年11月に4,000万円、④2022年1月に1,400万円を積み立てて、2022年1月5日時点でS&P500の1億円のポートフォリオに育てました。2021年1月以後の投資ルールは、①毎月月初のみ投資する、②金額は気分で変更する、にしています。

 

僕は資産運用に頭と時間を使いたくないし、そもそもマーケットを安定的にアウトパフォームできる能力も持っていませんので、チャールズ・エリスの『敗者のゲーム』の通りに運用しています。

 

 

①資産評価額:96,307,980円

②累計運用金額:89,200,310円

③累計評価損益:+7,107,670円

④累計リターン:+8.0%

⑤年利回り(単利):+5.5%

 

 

 

 

 

 

★現時点の立ち位置:

①公文:英語KII、数学K、国語J

②英単語:パス単2級を初回暗記中

 

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Posted by senki