鉄緑会への資産運用：S&P500投資の運用結果（評価損益/税後：+9,164,865円 / 2022年8月6日（土））
2022年8月6日（土）。
S&P500の公開運用投資歴1.9年。
教育投資と資産運用には共通点が多いので、実験目的で1億円をS&P500で公開運用しています。中高6年間の学費（=学費と鉄緑会代）が合計で約10,000,000円ですので、資産運用にてこの捻出ができるかどうかの実験となります。
①時価評価金額：110,778,369円
②累計運用金額：99,277,001円（※入金額 – 出金額）
③評価損益/税前：+11,501,368円（※利益確定分と未確定分が混ざっている）
④評価損益/税後：+9,164,865円（※上記③を保守的に全額課税対象（=未確定分）と仮定）
⑤リターン/税後：+9.2%
⑥年利回り/単利：+4.8%
⑦現時点VOO数：2,139株
⑧予想VOO配当：2,139株 x USD 1.30/Q x 4Q x (1-20.315%) = 税後USD 8,863/year, x @130 = 税後1,152,216円/year
・・・「評価損益/税後：+9,164,865円」ですので、6年間の学費確保をほぼ達成できていますね。あと1%の運用益で解決。含み益は幻想なのであまり意味がありませんが。
尚、予想VOO配当が税後115万円/yearですので、このままVOOを継続保有すれば、学費はCash Flowとして確保できていることを意味します。年間115万円を、好きなように教育投資できます。ということで、VOOについては利益確定することなく、継続保有することを意図しています。
★現時点の立ち位置：
①公文：英語LII、数学L、国語K
②英単語：パス単準1級までを熟成中
