中学受験と資産運用:S&P500投資の運用結果 (+3,770,928円 / 2021年10月2日(土))

「僕」の資産運用

2021年10月2日(土)。

 

S&P500の投資歴1.1年。

 

2020年9月~12月は100万円/monthを積立て、2021年1月からは300万円/monthを積み立てています。コツコツと、地味な積立です。

 

僕は資産運用に頭と時間を使いたくないし、そもそもマーケットを安定的にアウトパフォームできる能力も持っていませんので、チャールズ・エリスの『敗者のゲーム』の通りに運用しています。

 

 

①資産評価額:38,261,246円

②累計運用金額:34,490,318円

③累計評価損益:+3,770,928円

④累計リターン:+10.9%

⑤年利回り(単利):+10.1%

 

 

久しぶりに大きく下落していますが、このタイミングで300万円を積み立てすることができました。2021年7月1日はじめと同じ水準に戻っているだけなので、3か月前の水準で更に300万円積み立てられたことになります。それにしても退屈です。

 

 

 

 

 

★現時点の立ち位置:
・資源配分比率:中学受験90%、中学入学後10%
①公文:数学K20・国語K100で冬眠【2020年1月から】
②公文:英語KI/上位5%【2021年8月6日から】

 

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Posted by senki